隨著疫情結(jié)束、宏觀調(diào)控力度增強(qiáng)等利好影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場逐漸呈現(xiàn)回暖趨勢，通用自動(dòng)化、工程機(jī)械受益內(nèi)需改善，有望2023年復(fù)蘇。工程機(jī)械海外需求穩(wěn)健，海外銷量持續(xù)穩(wěn)步增長。

營收

2021年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9065億元，同比增長17%。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情反復(fù)、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入降至8500億元。隨著疫情減緩及放開，預(yù)計(jì)2023年工程機(jī)械市場將逐步恢復(fù)，營業(yè)收入將達(dá)9170億元。

市場結(jié)構(gòu)

工程機(jī)械主要產(chǎn)品包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)等。2021年工程機(jī)械銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)銷量占據(jù)了我國工程機(jī)械市場上絕大部分的份額，占比分別為56.97%、23.35%、13.08%。

發(fā)展趨勢

1、基建投資預(yù)期持續(xù)推動(dòng)工程機(jī)械需求增長

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國固定資產(chǎn)總投資57.21萬億元，同比增長5.1%。其中采礦業(yè)投資增速達(dá)4.5%，采礦業(yè)投資增速自2016年觸底后持續(xù)回升，地產(chǎn)投資與基建投資增速已連續(xù)多年正增長。隨著新冠疫情的逐漸緩解，下游投資增速持續(xù)回升，基礎(chǔ)設(shè)施投資回升，地產(chǎn)及采礦業(yè)復(fù)工情況較好，預(yù)計(jì)全年下游投資仍將保持較高的增速。因此，在基建投資、房地產(chǎn)投資的驅(qū)動(dòng)下，工程機(jī)械行業(yè)需求仍將保持增長的態(tài)勢。

2、人工替代，工程機(jī)械滲透率持續(xù)提升

隨著機(jī)械化的趨勢的推進(jìn)，以“機(jī)器替代人力”的趨勢明顯，工程機(jī)械滲透率將逐步提升。近十年我國農(nóng)村基建需求量大幅增長，2023年,農(nóng)村基建規(guī)模將在萬億級，而我國農(nóng)村勞動(dòng)力短缺問題加劇。2008年至2021年第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口由2.99億人持續(xù)降至1.71億人，占總就業(yè)人口比重由36.7％下降至22.9％。勞動(dòng)力短缺、人口老齡化造成農(nóng)村勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，疊加國內(nèi)工程機(jī)械巨頭產(chǎn)品布局的不斷完善，小挖微挖開始在國內(nèi)大型城市、廣大農(nóng)村地區(qū)受到廣泛使用，在舊城改造、管道開挖、農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村房屋道路建設(shè)等方面而創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。

3、工程機(jī)械保持較高保有量，推動(dòng)產(chǎn)品維修、保養(yǎng)帶動(dòng)零配件需求發(fā)展

隨著多年來工程機(jī)械設(shè)備應(yīng)用需求的擴(kuò)大，工程機(jī)械行業(yè)已擁有較大的市場保有量，相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，工程機(jī)械售后市場蓬勃發(fā)展。售后市場需求的擴(kuò)大逐漸培養(yǎng)了更為成熟、規(guī)范的機(jī)械產(chǎn)品維修保養(yǎng)的應(yīng)用習(xí)慣，進(jìn)一步推動(dòng)主要零部件行業(yè)的快速發(fā)展。由于密封件系具有易耗屬性的重要功能零部件，將在逐漸規(guī)范的、市場容量廣闊的工程機(jī)械售后市場需求中蓬勃發(fā)展。

（文章來源于特組特）