市場分析 | 2023年度工程機械主要產(chǎn)品出口及國內(nèi)外分區(qū)域流向分析
2024-03-05
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2023年我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長8.57%。
其中，工程機械出口繼續(xù)保持增長，進(jìn)口則呈現(xiàn)降幅收窄趨勢。2023年我國工程機械產(chǎn)品出口達(dá)485.52億美元，同比增長9.59%。進(jìn)口金額25.11億美元，同比下降8.03%，累計進(jìn)口額同比從下降19.8%收窄到年底的8.03%。貿(mào)易順差460.4億美元，同比增加44.68億美元。
就出口類別來看，整機出口好于零部件出口。2023年，累計出口整機341.34億美元，同比增長16.4%，占出口總額的70.3%;零部件出口144.17億美元，占出口總額的29.7%，同比下降3.81%。整機出口增幅高于零部件出口增幅20.26個百分點。
1、整體出口表現(xiàn)不一，俄羅斯聯(lián)邦、印度、非洲拉美出口高、增長大
2023年我國工程機械在對各大洲的出口中，對亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實現(xiàn)了正增長，對北美洲和大洋洲出口下滑，具體情況如下：
出口亞洲196.49億美元,同比增長7.61%;
出口歐洲126.89億美元,同比增長22.2%;
出口北美洲51.2億美元，同比下降7.21%;
出口南美洲45.38億美元，同比增長10.1%;
出口非洲44.75億美元，同比增長15.6%;
出口大洋洲20.78億美元，同比下降3.17%。
對“一帶一路”沿線國家出口
2023年，我國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%，保持了較好增長勢頭。
對各主要區(qū)域經(jīng)濟體出口中，對非洲拉美、俄羅斯聯(lián)邦、印度出口呈正增長；對東盟、歐盟和英國、美加墨自貿(mào)區(qū)三大經(jīng)濟體出口下降，而這三大經(jīng)濟體需求不振是我國工程機械產(chǎn)品出口下半年下滑的主要動力。具體情況如下：
對非洲拉美出口額90.13億美元，同比增長12.8%，占總出口額的18.56%。
對俄羅斯聯(lián)邦出口額60.58億美元，同比增長66.5%，占出口總額的12.48%;
對印度出口額17.8億美元，同比增長20.3%，占總出口額的3.67%;
對東盟出口額71.6億美元，同比下降10.2%，占總出口額的14.75%。
對歐盟和英國出口額62.65億美元，同比下降2.97%，占總出口額的12.9%;
對美加墨自貿(mào)區(qū)出口60.38億美元，同比下降0.73%，占出口總額的12.44%;
在全球主要出口目標(biāo)國中，出口額前二十個國家和地區(qū)市場出口額合計占出口總額的比為66.87%。
其中，共對十二個國家和地區(qū)(俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、泰國）年出口額超過十億美元;
在出口額前五十位國家和地區(qū)中，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、老撾、墨西哥、阿聯(lián)酋等增幅均超過50%。
02主要產(chǎn)品具體出口國別流向
上面我們已經(jīng)了解到工程機械整體出口流向情況，其中俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度位居出口前六位。下面，我們按照品類來看具體的出口流向情況。
2023年，我國工程機械主要大類產(chǎn)品中、按出口額排序的主要目標(biāo)市場：
挖掘機主要出口國別有：俄羅斯、比利時、印度尼西亞、美國、土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、越南、英國、荷蘭等，上述各國出口金額均超過2億美元；
裝載機主要出口國別有：俄羅斯、美國、比利時、巴西、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞、南非等，上述各國出口金額均超過8000萬美元；
推土機主要出口國別為俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞等，對以上兩國出口金額均超過8000萬美元；
汽車起重機主要出口國別有：俄羅斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國等;
履帶起重機主要出口到：印度、印度尼西亞、俄羅斯、新加坡、中國香港、韓國、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等;
塔式起重機主要出口到：土耳其、俄羅斯、新加坡、韓國、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、中國臺灣等;
叉車主要出口國別有：俄羅斯、美國、荷蘭、澳大利亞、巴西、墨西哥、比利時、加拿大、土耳其、德國、泰國、印度、韓國、英國、馬來西亞、印度尼西亞、法國、沙特阿拉伯、意大利等;
鑿巖機械及風(fēng)動工具主要出口國別有：美國、俄羅斯、馬來西亞、巴西、越南、新加坡、印度、沙特阿拉伯、墨西哥、韓國、澳大利亞等;
隧道掘進(jìn)機主要出口到：意大利、韓國、澳大利亞、印度、泰國、俄羅斯、中國臺灣、新加坡、巴西等;
壓路機主要出口國別有：美國、俄羅斯、澳大利亞、印度尼西亞、沙特阿拉伯、菲律賓、巴西、比利時等;
攤鋪機主要出口國別有：美國、俄羅斯、沙特阿拉伯、巴西、意大利、越南、印度等;
非公路自卸車主要出口國別有：俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、剛果民主共和國、烏茲別克斯坦、南非、沙特阿拉伯、老撾、馬來西亞、哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、巴西、泰國、印度、塔吉克斯坦等;
零部件主要出口國別有：美國、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、韓國、印度尼西亞、巴西、加拿大、英國、意大利、泰國、德國、馬來西亞、越南、阿聯(lián)酋等。
03挖掘機、裝載機國內(nèi)分地區(qū)銷售情況分析
2023年，挖掘機銷量前十的地區(qū)分別為：江蘇、廣東、四川、安徽山東、浙江、新疆、云南、江西、湖北。其中只有江蘇（6294臺）、廣東（5520）兩個省份年銷量超過5000臺。
2023年裝載機銷量前十的地區(qū)分別為：山西、內(nèi)蒙古、山東、河北、陜西、江蘇、新疆、河南、福建、浙江。其中，山西（3819臺）、內(nèi)蒙古（3808臺）、山東（3691）、河北（3607）四個省份年銷量超過3000臺。
通過上面兩組數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，各地區(qū)對于挖掘機和裝載機的需求區(qū)別較大，銷量前五的地區(qū)只有山東一個省份是重合的。
當(dāng)前，我國工程機械行業(yè)形勢仍不樂觀。國內(nèi)市場筑底未知，雖然我國工程機械出口仍呈正向增長，但國際市場競爭不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，我國工程機械國際貿(mào)易環(huán)境十分嚴(yán)峻。
在此情況下，工程機械企業(yè)應(yīng)堅持立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實推進(jìn)我國工程機械行業(yè)國際化步伐，努力推動我國工程機械貿(mào)易出口進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。
（文章來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與經(jīng)濟運行部）
