2024年中國工業(yè)污水行業(yè)概覽：處理量被低估
2024-09-11
背景——中國用水情況
未來污水資源化需求還會進(jìn)一步釋放，污水處理行業(yè)仍然存在一定增量空間，疊加政策端行業(yè)利好政策出臺，污水處理行業(yè)仍將持續(xù)蓬勃發(fā)展。
1、非工業(yè)用水
近年用水量逐漸增加，由4,604.5億立方米增加至5,029.8億立方米；
生活用水方面，未來節(jié)水空間較小，衛(wèi)生狀況的改善及城鎮(zhèn)化率導(dǎo)致居民生活用水量不斷增加。
農(nóng)業(yè)用水方面，農(nóng)業(yè)用水近五年來用水量維持不變，在 3,600-3,700億立方米浮動，總體呈現(xiàn)下降趨勢；
農(nóng)業(yè)用水未來節(jié)水空間比較小，為保證糧食安全，糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬億斤以上，未來灌溉用水需求量依舊至少在3,700億立方米左右。
2、工業(yè)用水
近十年來用水量逐漸下降，由1,277億立方米下降至968.4億立方米；
缺水地區(qū)未來的節(jié)水空間較??；快速增長地區(qū)反而需增加用水量，進(jìn)一步節(jié)水將集中在水資源豐富地區(qū)；
目前工業(yè)節(jié)水已遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國家，目標(biāo)在 “十四五”期間繼續(xù)降低萬元工業(yè)增加值用水量。
南水北調(diào)超規(guī)劃、用水控制到達(dá)平臺期，污水資源化需求釋放。
截至2018年底，中線調(diào)水超155億立方米，京津地區(qū)調(diào)水量已超規(guī)劃，新的解決方案已提上日程；用水控制方面，各細(xì)分領(lǐng)域均到達(dá)平臺期，未來節(jié)水空間較小，以農(nóng)業(yè)用水為例，近十年其用水量基本維持不變，在3,700億立方米左右，為保障糧食安全，糧食綜合生產(chǎn)能力需保持在1.3萬億斤以上，對應(yīng)的灌溉用水需求量至少應(yīng)達(dá)到3,700億立方米。
可操作性強(qiáng)的政策密集出臺。2020年以來，國家連續(xù)出臺了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等重磅政策，這些政策要求的目標(biāo)可行性更強(qiáng)，例如相比“十三五”規(guī)劃中同時提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標(biāo)，本次規(guī)劃主要集中于缺水城市，針對性更強(qiáng)；
與政策配套的支持體系也更健全，近期這些政策明確提出了包括法律法規(guī)、價格機(jī)制、財政資金、科技支撐等方面的配套體系支持，確保污水資源化市場發(fā)展。
綜上，我們預(yù)計未來污水資源化需求還會進(jìn)一步釋放，污水處理行業(yè)仍然存在一定增量空間，疊加政策端行業(yè)利好政策出臺，污水處理行業(yè)仍將持續(xù)蓬勃發(fā)展。
中國工業(yè)廢水處理能力
2017-2023年，中國的工業(yè)廢水處理能力由1.80.0億噸/日增長至1.87億噸/日，年復(fù)合增長率為0.8%。
未來隨著中國工業(yè)的發(fā)展和工業(yè)廢水處理比率(已處理廢水量與廢水排放總量之比)的提升，預(yù)計未來工業(yè)廢水的處理能力將會穩(wěn)步增長。
2024年，中國工業(yè)廢水處理能力將達(dá)到1.93億噸/日，預(yù)計到2028年，中國的工業(yè)廢水處理能力將達(dá)到2.09億噸/日，2023-2027年均復(fù)合增長率為2.6%。
產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工業(yè)廢水處理能力增幅已經(jīng)超出工業(yè)廢水處理行業(yè)增幅。
產(chǎn)業(yè)園內(nèi)工業(yè)廢水處理能力在2023年占比為21.1%，而2017年為19.0%，預(yù)計到2027年該比例將增至24.79%。
中國工業(yè)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
工業(yè)污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備及配套材料供應(yīng)，中游為工業(yè)污水處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營，下游為末端市場。
中游工程建設(shè)毛利率在10%-15%，下游項(xiàng)目投資回報率估計在8%左右。
工業(yè)污水處理行業(yè)市場規(guī)模
2023年中國工業(yè)污水處理行業(yè)市場規(guī)模為767.5億元人民幣，行業(yè)規(guī)模自2020年以來逐年攀升，2019-2023年均復(fù)合增長率為10.0%，預(yù)計2024年市場將持續(xù)增長至823.2億元人民幣。
在未來，預(yù)計污水處理標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，舊污水處理廠技術(shù)改造與監(jiān)管更為嚴(yán)格，行業(yè)運(yùn)營質(zhì)量提升將成為行業(yè)增長引擎。
污水處理標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，舊污水處理廠技術(shù)改造帶動市場規(guī)模增長。
污水處理行業(yè)，一般來說地方標(biāo)準(zhǔn)較之國家標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，而目前很多地方的水廠在改造，實(shí)際上是依據(jù)于新標(biāo)準(zhǔn)新地標(biāo)的改造，舊污水處理廠對先進(jìn)工藝的采用、對處理流程的優(yōu)化將推動存量市場增長。
政府精神驅(qū)動監(jiān)管更為嚴(yán)格，行業(yè)運(yùn)營質(zhì)量提升帶動市場規(guī)增長。
國家高度重視污水治理在政策端提出要加快推動城鎮(zhèn)生活污水資源化利用、推進(jìn)生活污水收集處理設(shè)施改造和建設(shè);同時，伴隨行業(yè)整體數(shù)字化與智能化程度的提升，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在獲取污水處理廠數(shù)據(jù)方面變得更為便利，促使污水處理廠不斷提升自身運(yùn)營質(zhì)量，帶動行業(yè)整體發(fā)展。
根據(jù)頭豹預(yù)測，中國工業(yè)污水處理市場規(guī)模將從2024年823.2億元人民幣增長到2028年的1,086.4億元，預(yù)計污水處理標(biāo)準(zhǔn)提升，舊污水處理廠技術(shù)改造與監(jiān)管更為嚴(yán)格將成為行業(yè)增長引擎。
2018年中國政府開啟了“碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”，由生態(tài)環(huán)境部開展中國地級以上城市飲用水源地違法項(xiàng)目整治行動。政府高壓政策的實(shí)施及政府民間合作污水處理模式的開展令污水處理行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的階段。
這一時期PPP模式訂單的加速釋放疊加社會資本投入力度不斷加大，污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)穩(wěn)健增長， 2017-2019年行業(yè)市場規(guī)模增速較快。
但在2020年后，受全球性公共衛(wèi)生時間影響，許多大型工程建設(shè)或停工或建設(shè)進(jìn)度放緩，導(dǎo)致行業(yè)整體增速趨緩，市場規(guī)模在2023年達(dá)到1,420億元人民幣。
隨著中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場規(guī)模將在相當(dāng)長的時期內(nèi)不斷擴(kuò)大，污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出。
預(yù)計2024-2028年，污水處理市場規(guī)模逐年遞增，并在2028年達(dá)到 2,252.9億元人民幣，年均復(fù)合增長率為 8%。
（文章來源于頭豹研究院、全聯(lián)環(huán)境商會）
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